Contar con un sistema de trading te permitirá desarrollar una estructura completa con reglas y normas para operar los mercados financieros. Esto, te ayudará a mejorar tu desempeño y los resultados generales de tus trades. 

Sin duda, contar con una herramienta como esta es clave para llevar tu operativa al siguiente nivel. 

Continúa leyendo para aprender qué es exactamente un sistema de trading, qué lo compone, además de, los pasos a seguir para desarrollar el tuyo. 

¿Qué es un sistema de trading? 

Un sistema de trading es un conjunto de reglas, normas e instrucciones que le ayudan a un trader a determinar cómo abordar una operación en los mercados financieros. Esto implica: la psicología, estrategia, objetivos, plan de acción y contingencia; gestión del riesgo y retroalimentación. Básicamente, este sistema es la base y estructura de todo operador. 

Al elegir un sistema de trading, es crucial considerar diversos factores: La experiencia del trader, su capital disponible, el tipo de mercado en el que desea operar y su perfil de riesgo, por nombrar algunos. Debes tener en cuenta que, no existe un sistema predeterminado, tampoco perfecto, ya que cada operador tiene necesidades y objetivo particulares. Por esta razón importante que se desarrolle de manera individual y personalizada.  

No obstante, más allá de las reglas y estrategias del análisis técnico, se debe contemplar con prioridad el aspecto psicológico, puesto que, desempeñará un papel crucial. Además, la disciplina, el control emocional y la gestión adecuada del riesgo son fundamentales para mantener la estabilidad y evitar decisiones impulsivas basadas en el miedo o la codicia

De manera concreta, se podría decir que este sistema es la estructura para que un trader acierte en la mayoría de los aspectos que componen al trading.

En MDC Trading Academy contamos con una metodología para desarrollar a traders en todos los aspectos necesarios para operar en el mercado de futuros. Nos centramos en la psicología del trading, la capacidad de análisis y la gestión de riesgo. Asimismo, creemos que es fundamental que cada trader entienda al iniciar esta profesión los conceptos básicos y las oportunidades que el trading le puede ofrecer, por esto, te invito a iniciar con nuestro curso gratuito.

Cómo crear desde cero un sistema de trading

Crear un sistema de trading es algo más sencillo de lo que puedes creer, por esto, nos encargamos de recopilar los pasos que debes seguir: 

Paso 1: Aclara tu psicología de trading

La psicología es uno de los aspectos más importantes en el trading. Los traders exitosos reconocen la influencia de las emociones en sus decisiones y trabajan para conservar una mentalidad disciplinada. Mantener la calma y el control emocional en situaciones de alta presión es esencial para tomar decisiones racionales y evitar errores impulsivos. Además, desarrollar confianza en tu sistema de trading y en tu capacidad para seguir las reglas establecidas te ayudará a mantener la objetividad y apegarte a tu plan, incluso, cuando enfrentes periodos de pérdidas.

También, antes de una operación es relevante determinar si tu cuerpo, mente y actitud se encuentran preparados y aptos para entrar en los mercados financieros. 

Paso 2: Haz un marco temporal de tu operativa 

El marco temporal que elijas para tu operativa es una decisión clave. Puedes optar por operar con day trading, o scalping, donde las posiciones se mantienen abiertas durante minutos, u horas. Por otro lado, también puedes elegir operar con swing trading, manteniendo posiciones durante días o semanas. 

La elección del marco temporal adecuado dependerá de tus preferencias, disponibilidad de tiempo, tolerancia al riesgo y estilo de vida. Es crucial encontrar un equilibrio que se adapte a tus necesidades y te permita operar de manera efectiva. Además, ten en cuenta que cada marco temporal deriva en riesgos y beneficios, debido a la volatilidad del mercado en cada periodo de tiempo.  

Paso 3: Haz un correcto análisis bursátil 

El análisis bursátil implica evaluar los mercados y los activos financieros para identificar oportunidades de trading. Hay dos enfoques principales: el análisis técnico y el análisis fundamental. 

El análisis técnico se basa en el estudio de patrones de precios históricos, indicadores técnicos y gráficos para predecir movimientos futuros del mercado. Con este análisis deberás anticipar las condiciones del mercado, y planear tu estrategia de acuerdo a tus preferencias. Por otro lado, con el análisis fundamental, debes enfocar tu análisis en los factores económicos, noticiosos y eventos que pueden afectar el valor del activo que vayas a comercializar. 

Paso 4: Establece las condiciones del mercado

Antes de abrir una operación, es importante establecer las condiciones específicas del mercado en las que te sentirás cómodo operando. Define los criterios que deben cumplirse para considerar una operación, como señales de compra o venta según tu estrategia. Estas condiciones pueden incluir patrones técnicos, indicadores específicos, niveles de precios clave o confirmaciones adicionales. 

Además, parte de establecer las condiciones del mercado, implica anticipar posibles amenazas y adversidades a tu estrategia, por lo que debes hacer un buen uso del análisis fundamental. Prediciendo posibles factores que afecten el precio de un activo, como por ejemplo, los factores macroeconómicos, políticos o geopolíticos. Asimismo, en este punto se debe esclarecer si un mercado cuenta con las condiciones necesarias para tu estrategia, como la liquidez o los posibles retrocesos. 

Establecer reglas claras te ayudará a evitar operar en momentos de incertidumbre o cuando el mercado no cumpla con tus requisitos predefinidos.

Paso 5: Establece los objetivos de tu operación 

De ninguna manera, puedes hacer una operación de trading sin establecer los objetivos que tendrás en la misma. Cada trader tiene metas específicas, ya sean financieras o personales. Parte de hacer un buen sistema de trading es responderte de manera honesta, las siguientes preguntas: 

  • ¿Qué espero de la operación?
  • ¿Qué estoy buscando?
  • ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar?
  • ¿Me siento preparado para cumplir con mi operativa? 
  • ¿Cuánto espero ganar?

Una vez establecidos tus objetivos, tu operación podrá gestionar diferente tipo de factores y sentimientos. 

Paso 6: Analiza la relación riesgo / beneficio

La relación riesgo-beneficio es un aspecto crítico en tu plan. Consiste en determinar cuánto estás dispuesto a arriesgar en relación con la posible ganancia de una operación. Una relación riesgo-beneficio adecuada te ayudará a mantener un equilibrio entre el potencial de ganancias y la protección contra pérdidas excesivas. Por ejemplo, puedes establecer un objetivo de ganancia que sea al menos el doble de la cantidad que estás dispuesto a perder en una operación. Esto te permitirá mantener una ventaja estadística a largo plazo, incluso si no todas tus operaciones son exitosas. Pero, para cada trader, hay un porcentaje distinto. 

Ten en cuenta que en este punto se debe crear una relación micro y macro, esto quiere decir que, debes crear una estrategia de riesgo/beneficio para cada operativa, pero, también, debe ir correlacionando con tus objetivos de trading a largo plazo. 

Paso 7: Establece tu gestión del riesgo 

La gestión del riesgo es fundamental para proteger tu capital y mantener una operativa sostenible. Establece límites claros para la cantidad de capital que estás dispuesto a arriesgar en cada operación. Esto puede ser en forma de un porcentaje fijo de tu capital total o una cantidad en dólares específica, deriva de tus condiciones económicas.

Además, utiliza órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en contra de tu posición. Siempre en cualquier operación, se debe hacer un buen uso de los soportes y resistencias, estas dos herramientas del análisis técnico te ayudarán a definir parte de tu gestión del riesgo en conjunto con tu relación riesgo/beneficio.  

Paso 8: Define tu estrategia y uso de indicadores

Desarrolla una estrategia sólida que se ajuste a tus objetivos y estilo de trading. Define las reglas específicas para la entrada y salida de operaciones, incluyendo indicadores técnicos y señales que respalden tus decisiones. Por ejemplo, ya sea el empleo de la acción del precio, trading de tendencia, o si prefieres operar con retrocesos; la estrategia irá de acuerdo a tu estilo de operación. 

También, el uso de los indicadores será fundamental para tu operativa. La elección de estos debe ir relacionado con tu conocimiento y estilo de operación; Sin embargo, recuerda que no todos los indicadores son igualmente efectivos en todas las situaciones, por lo que es importante evaluar su relevancia y eficacia en el contexto del mercado en el que estás operando. 

Paso 9: Contempla las contingencias y adecua tu plan de trading

El trading implica enfrentarse a diversas contingencias y escenarios imprevistos. Anticipa posibles situaciones adversas y define planes de acción alternativos. Por ejemplo, establece reglas claras sobre cuándo ajustar tu estrategia, cambiar tus objetivos de ganancia o detenerte temporalmente en momentos de alta volatilidad e incertidumbre. Mantén tu plan de trading flexible y adaptable a medida que evoluciona el mercado, pero siempre basado en reglas sólidas y bien fundamentadas.

Paso 10: haz un diario de trading 

Por último, llevar un diario de trading es esencial para el desarrollo y mejora continua de tu sistema. Registra todas tus operaciones, incluyendo los detalles de entrada, salida, tamaño de posición, motivo de la operación y resultados. Analiza regularmente tu diario de trading para identificar patrones, áreas de mejora y errores recurrentes. Esto te ayudará a aprender de tus experiencias pasadas, ajustar tu enfoque y tomar decisiones más fundamentadas en el futuro.

Además de esto, el trading es una actividad de alto estrés, hacer una retroalimentación de todos los aspectos de tu operación, hasta de tu psicología y estado de ánimo, sin duda, te ayudará a ser mejor en tu camino por los mercados financieros. 

Un sistema de trading bien desarrollado te proporcionará una estructura y reglas claras para operar en los mercados financieros. Desde la gestión del riesgo hasta el análisis bursátil y la psicología, cada paso desempeña un papel crucial en la creación de un enfoque rentable y disciplinado. Al establecer objetivos, mantener una relación riesgo-beneficio adecuada y utilizar estrategias respaldadas por indicadores, puedes aumentar tus posibilidades de éxito en el trading. Recuerda mantener un diario de trading para aprender de tus experiencias y mejorar continuamente.

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Senior Trader e inversor en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde 2008. Más de 15 años de experiencia en multinacionales en planificación financiera y estratégica. Empresario desde el año 2012. Cofundador de MDC Capital con la experiencia de formar traders en más de 40 países. Trader e inversionista a largo plazo.