Negociar con futuros sobre índices bursátiles es una de las maneras de ganar dinero haciendo trading. Este tipo de contratos te dan exposición a un gran número de acciones sin tener que comprarlas todas individualmente.
Los futuros de índices bursátiles te brindan herramientas de especulación sobre las acciones, precios de negociación más baratos y son una forma de cubrir tus pérdidas.
Sigue leyendo para que aprendas cómo funcionan los futuros sobre índices bursátiles, por qué debes operar en ellos y cómo puedes iniciar a hacer tus trades con estos contratos.
¿Cómo funcionan los futuros sobre índices bursátiles?
Un contrato futuro le permite a un trader comprar y vender un contrato que deriva de un índice y liquidarlo en una fecha preestablecida. Un índice bursátil es una cesta de valores en las que cotizan varias empresas y se valoran como una sola.
Por lo tanto, un futuro de un índice bursátil es un derivado en el que un trader fija un contrato en el futuro para vender o comprar un activo subyacente de algún índice bursátil. El futuro del índice obliga a los traders a comprar o vender en una fecha y un precio determinado.
Los instrumentos de futuros se mueven con respecto a su activo subyacente, en este caso con un índice bursátil. Por ejemplo, el futuro del S&P 500 es el E-mini S&P 500, por lo tanto, estos se mueven en sintonía, si el precio subyacente sube, el futuro también lo hará, y si baja, será de la misma forma.
Sin embargo, el mercado de futuros suele ser más especulativo que el de otros instrumentos financieros como las acciones, por lo que serán más volátiles las acciones individuales de los contratos de los traders que las inversiones en la cesta de los índices bursátiles. Además, los futuros sobre índices bursátiles están regulados por la CME (Chicago Mercantile Exchange) y operan las 24 horas del día.
Voy a explicártelo con un ejemplo para que puedas ver una situación de la negociación de un futuro de un índice:
Un inversionista decide hacer un trades en el S&P 500, Compra contratos cuando el índice cotiza a 3.000 puntos, el índice tiene un precio de $100; por lo tanto, si el valor de tu índice es de 3.000 puntos y tu contrato de $100 el valor total sería de $300.000 ($100*3.000).
Como resultado, por cada punto que el S&P 500 se mueva a tu favor, ganarás $100, y si se mueve en tu contra, perderás $100.
¿Cómo operar con futuros de índices bursátiles?
Puedes comenzar a operar con futuros de índices bursátiles abriendo una cuenta en un bróker que se adapte a tus necesidades y objetivos. Este agente te va a facilitar tus operaciones de compra y venta y la ejecución de los mismos contratos, te recomiendo que tengas en cuenta las comisiones que reciben tu bróker y la CME.
Una vez tu cuenta esté abierta debes pensar en tu estrategia, por ejemplo, si vas a operar en corto o en largo. Debes escoger el índice en el que quieras hacer tus trades, todos los índices principales del mundo tienen contratos futuros que operan en el mercado de derivados. Por ejemplo, el E-mini S&P 500, E-mini Dow, E-mini Nasdaq-100, DAX Futures y el Micro-DAX.
Por último, al final de cada negociación, el bróker le asignará a cada contrato un precio de liquidación con base en el valor de cierre del índice en el que operaste. Debes estar constantemente revisando tu contrato a medida que se acerca la fecha de vencimiento.
Otra forma de operar es a través de ETF’s de futuros que rastrean índices bursátiles. Aunque su rentabilidad puede ser menor, hay un poco más de estabilidad.
¿Por qué operar con futuros de índices bursátiles?
Estas son algunas de las ventajas y beneficios de operar con futuros sobre índices bursátiles:
- Los contratos futuros ayudan a las empresas a fijar precios sobre sus subyacentes de materias primas.
- Los contratos de índices bursátiles normalmente tienen un precio de negociación menor que el de su índice subyacente.
- Al ser un mercado especulativo, los traders tienen más posibilidades de especular sobre el valor de las acciones de los índices.
- Los traders compran futuros sobre índices bursátiles como protección y cobertura en sus pérdidas. En otras palabras, si se tienen posiciones en acciones, los contratos futuros de esos índices pueden tapar la caída de las acciones mediante la venta de futuros.
Los futuros sobre índices bursátiles tienen diversas oportunidades para operar en mercados volátiles y especular con las acciones y tendencias que pueda tomar el mercado. Estos instrumentos tienen potencial en la medida que sepas operar con un plan; una estrategia para tu gestión del riesgo y con una buena psicología podrás especular en los índices más importantes del mundo.
En MDC Trading Academy nos especializamos en desarrollar traders para operar con futuros y por esta razón, te invito a nuestro entrenamiento gratuito en el que aprenderás a operar en el mercado real con futuros sobre índices bursátiles.
Mira el siguiente vídeo en el que abordaré más sobre las posibilidades y riesgos de este mercado:
Preguntas clave
¿Qué son los índices bursátiles?
Los índices bursátiles son activos financieros de referencia que cotizan en una misma cesta en una bolsa de valores. Los índices pueden ser comercializados como un solo instrumento a pesar de tener gran diversidad de valores.
Hay índices bursátiles que abarcan sectores, industrias, empresas con objetivos similares y materias primas. Usualmente en los índices cotizan las empresas más relevantes de los países, por lo que es un indicador de referencia sobre el estado de la economía de un país.
Inversionista en la Bolsa de Valores desde 1990. Trader profesional en futuros desde el 2008. Especialista en finanzas e Ingeniero de Sistemas; trabajó por más de nueve años en Wall Street. Head Trader y Cofundador de MDC Capital con vasta experiencia formando traders. Arquitecto y diseñador de la metodología MDC. Su pasión es transformar vidas a través del trading.