Para tomar decisiones informadas es esencial realizar un análisis fundamental en el trading de futuros con el fin de conocer los factores que pueden afectar el precio de los contratos de futuros. 

El análisis fundamental se centra en examinar los fundamentos económicos, políticos y sociales que pueden tener un impacto en el precio de un activo. Esto incluye el estudio de factores como el crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés y las expectativas de los inversores.

Sigue leyendo para aprender qué es el análisis fundamental en el trading de futuros y cómo puedes llevarlo a cabo en tu próxima sesión de trading. 

¿Qué es el análisis fundamental en el trading de futuros? 

En términos simples, se trata de un proceso de evaluación de un activo financiero en función de su valor intrínseco. Esto implica considerar factores económicos y financieros como las ganancias y pérdidas de una empresa, la estructura de su balance, su rentabilidad y su liquidez, entre otros. El objetivo del análisis fundamental es determinar si un activo está sobrevalorado o subvalorado en relación con su valor intrínseco, y, por lo tanto, si existe una oportunidad de compra o venta.

Se basa en el estudio de los fundamentos económicos, políticos y sociales que pueden afectar el precio de un activo. Esto incluye el análisis de factores como el crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés y las expectativas de los inversores.

Es una herramienta esencial para el trading de futuros y puede proporcionar a los inversores una comprensión profunda de los factores que pueden afectar el precio de los contratos de futuros. Es especialmente útil para el trading de futuros, ya que estos contratos son una forma de apostar sobre el precio de un activo en el futuro. 

Por ejemplo, un trader puede comprar un contrato de futuros de oro si cree que el precio del oro subirá. Para tomar una decisión informada, es importante entender los fundamentos económicos que podrían afectar el precio del oro, como la demanda de joyería o la inflación.

Es crucial recordar que el análisis fundamental debe utilizarse junto con otras técnicas de análisis, como el análisis técnico, y que siempre es necesario tener en cuenta la gestión del riesgo al tomar decisiones de inversión.

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¿Cómo llevar a cabo un análisis fundamental en el trading de futuros? 

Para realizar un análisis fundamental en el trading de futuros, es esencial seguir algunos pasos clave:

  1. Identificar los factores fundamentales que pueden afectar el precio de los contratos de futuros. 
  2. Obtener información y datos relevantes para evaluar los factores fundamentales. 
  3. Realizar un análisis de los datos y la información recopilada. 
  4. Tomar decisiones de inversión basadas en el análisis realizado. 
  5. Monitorear constantemente el mercado y realizar ajustes a las posiciones de inversión en consecuencia.

Identificar los factores fundamentales que pueden afectar el precio

Para realizar un análisis fundamental en el trading de futuros, es esencial identificar los factores cruciales que pueden afectar el precio de los contratos de futuros. Estos factores pueden incluir el crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés y las expectativas de los inversores. 

Es importante tener en cuenta que cada mercado y producto tiene sus propios factores fundamentales que pueden afectar su precio. Por ejemplo, el precio del petróleo puede ser afectado por la demanda y la oferta de petróleo a nivel mundial, mientras que el precio del trigo puede ser afectado por las condiciones climáticas y las cosechas.

Es relevante examinar cada factor de manera individual y evaluar cómo puede afectar el precio del contrato de futuros en cuestión. Por ejemplo, si se espera que la inflación aumente en el futuro, esto puede llevar a un aumento en el precio de los contratos de futuros de bienes básicos, como el trigo o el petróleo; ya que, estos bienes son necesarios para la producción de bienes de consumo y pueden ser más costosos de producir cuando los precios de los insumos aumentan.

Por otro lado, si se espera que las tasas de interés aumenten en el futuro, esto puede llevar a una disminución en el precio de los contratos de futuros de bienes de lujo, como el oro, ya que los inversores pueden optar por invertir en instrumentos de renta fija con tasas de interés más altas.

Obtén información y datos relevantes para evaluar los factores fundamentales

Esto puede incluir la revisión de informes económicos y políticos, así como el seguimiento de noticias y eventos relevantes.

Además de la verificación de informes y datos oficiales, también es importante que estés atento a las noticias y eventos que pueden afectar el precio de los contratos de futuros. Por ejemplo, si hay una guerra en un país productor de petróleo, esto puede afectar la oferta de petróleo y, por lo tanto, el precio de los contratos de futuros de petróleo. Si hay alguna contingencia que afecta la demanda de bienes de consumo, esto puede afectar el precio de los contratos de futuros de bienes básicos como el trigo o el petróleo.

Es importante tener en cuenta que la información y los datos utilizados en el análisis fundamental deben ser interpretados adecuadamente para poder realizar un análisis preciso. Por ejemplo, un aumento en el PIB puede parecer positivo a primera vista, pero si se analiza más a fondo, puede que no sea tan positivo si el aumento se debe a un aumento en los precios en lugar de un aumento en la producción.

Realiza un análisis de los datos y la información recopilada:

Esto puede incluir la realización de análisis de ratios, comparaciones históricas y otras técnicas de análisis.

El análisis de ratios consiste en comparar diferentes indicadores económicos y financieros para evaluar la salud y el rendimiento de una empresa o sector. Por ejemplo, el ratio de deuda a patrimonio neto mide el nivel de endeudamiento de una empresa con relación a su patrimonio neto y puede ser usado para evaluar la solvencia de una empresa.

Las comparaciones históricas consisten en comparar los datos y la información actual con los datos y la información del pasado para evaluar cómo ha evolucionado una empresa o sector a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si se está analizando el crecimiento económico, se pueden comparar los datos actuales de PIB con los datos del PIB de los últimos años para evaluar si el crecimiento es sostenible o no.

Toma decisiones de inversión basadas en el análisis realizado

Esto puede incluir la compra o venta de contratos de futuros en función de las expectativas de precio obtenidas a partir del análisis fundamental.

Es importante tener en cuenta que el análisis fundamental no garantiza el éxito en el trading de futuros y que siempre existe el riesgo de pérdida. Por lo tanto, es esencial tener en cuenta otros factores, como el análisis técnico y la gestión del riesgo, al tomar decisiones de inversión. Además, es crucial tener una estrategia de inversión clara y definida y seguir una disciplina de inversión para minimizar el riesgo y maximizar las oportunidades de éxito.

Monitorea constantemente el mercado y realiza ajustes a las posiciones de inversión en consecuencia:

Esto puede incluir la revisión periódica del análisis fundamental y la evaluación de cómo han evolucionado los factores fundamentales desde que se tomó la decisión de inversión. Si se observa que los factores fundamentales han cambiado de manera significativa, es posible que sea necesario ajustar la posición de inversión en consecuencia.

Ahora ya sabes, el análisis fundamental en el trading de futuros es una técnica esencial, ya que permite a los traders evaluar el valor de un activo financiero en función de su valor intrínseco. A través de la obtención de información económica y financiera relevante, el análisis crítico y el uso de modelos de valoración, los traders pueden tomar decisiones de trading más informadas y minimizar el riesgo de pérdida. 

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Senior Trader e inversor en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde 2008. Más de 15 años de experiencia en multinacionales en planificación financiera y estratégica. Empresario desde el año 2012. Cofundador de MDC Capital con la experiencia de formar traders en más de 40 países. Trader e inversionista a largo plazo.

Análisis fundamental en el trading de futuros: ¿cómo hacerlo?

por | Dic 17, 2022 | Análisis, Artículos | 0 Comentarios